¿Sabes que es el stop loss en Forex? Cualquier operación que se realiza dentro de los mercados financieros implica la fijación de un resultado. Incluso, aun en el campo de las acciones, de igual modo, estas tarde o temprano tendremos que cerrarlas.
En el trading, donde en un principio casi toda la actividad se reduce a la especulación (no estamos hablando de los fondos de inversión, solo nos enfocaremos en el marco de los operadores ordinarios), las transacciones a veces se llevan a cabo durante meses, pero al final, siempre hay un cierre. Y este puede ocurrir de tres formas:
- Cuando una operación se cierra automáticamente en el momento en que el precio alcanza la marca o línea fijada. Esta es la más favorable de todas, y en este caso, el beneficio que obtengas será fijo, de darse el caso.
- Cerrando una posición manualmente, es decir, cuando como operador decides ponerle fin a una posición. Acá se pueden encontrar beneficios o pérdidas, todo depende del nivel del precio al que te retiraste de la posición.
- A través de una limitación predeterminada de pérdidas. Es decir, una alineación desfavorable que evita a propagación de pérdidas.
La última opción es la que dice claramente lo que es un stop loss. Por tanto, se determina de antemano cual es el nivel aceptable de pérdidas. Por lo tanto, si el precio no va en favor de tu dirección u operativa, pues en algún momento, cuando alcance un determinado nivel, la operación se cerrara de forma automática.
Asume todos los escenarios:
Tienes que asumir, si, puede que la tendencia retome la dirección correcta, o la que esperas, pero no eres adivino para saber todas las cosas, de ahí la utilidad del stop loss. Por ello, el crecimiento de una perdida puede ocurrir en cualquier momento, y si esta no se encuentra limitada, podrías perder tus fondos por completo. En general, la necesidad de establecer un stop loss es primordial a la hora de comenzar a estudiar acerca del mercado de Forex.
Si no aprendes a aceptar las perdidas, entonces no tiene sentido que sigas capacitándote, ya que todo sistema de trading, implica restricciones tanto en ganancias como en pérdidas. Aquí te describiremos como hacer una correcta administración de tu dinero mediante dos formas:
- Estableciendo un tamaño de stop loss que coincida con el riesgo máximo por operación. Por ejemplo, si decides por ti mismo que el 2% de tu cuenta por operación basta, entonces no coloques un límite de perdía superior a ese porcentaje. En consecuencia, deberás calcular la distancia en la que colocaras el stop loss en puntos, esos puntos que te permitan saber, que fue lo que perdiste en porcentaje de tu cuenta.
- Calculando el lote de trabajo de tal forma que el stop loss para este sea igual al mismo 2%. Esto se hace cuando la estrategia proporciona un valor específico en puntos o existe un punto de referencia para establecer un stop loss. Por consiguiente, no será difícil calcular todo esto si se conoce la distancia.
Ya habiendo vista la forma en como se calcula un stop loss, vayamos directamente a la configuración para estos. Todo esto dependerá del terminal, pero como regla, hay dos opciones que se utilizan. Consideremos el ejemplo de terminal comercial más común en el Metatrader 4.
Marcando el nivel del stop loss inmediatamente después de abrir una orden:
Este se encuentra en una ventana separada. Allí ingresaras el valor de la cotización que necesitas, en la cual estableces se cerrara la operación. No olvides el hecho de que el grafico se basa en los precios de venta, por lo que el valor del diferencial también debe agregarse al stop loss planificado. Y si te retiras de la posición durante la noche, debes tener en cuenta que en la sesión asiática, la extensión puede ampliarse, lo que influirá significativamente, especialmente en los cruces.
También puedes usar una función conveniente que te permita interactuar con las operaciones directamente en el gráfico:
Es decir, coloca el mouse sobre la orden, y haciendo clic simplemente arrastra la línea que aparece hacia el lugar que necesitas; esta es una opción que sin dudas es muy conveniente y utilizada activamente por los traders que operan por medio de noticias. Pero para estos momentos, simplemente es necesario acelerar significativamente el proceso, ya que los movimientos se desarrollan literalmente durante minutos. Por lo general, esta función esta deshabilitada y debes marcar en la configuración la opción “operación/comercio con un clic”
Para el caso de las órdenes pendientes, el procedimiento a aplicar es prácticamente el mismo que en la primera variante que se describió.
En la ventana de parámetros de la orden; indica el valor de la cotización en la columna del stop loss y listo: al abrir la orden; esta estará acompaña de un límite de pérdida. En el grafico en sí, después de colocar una orden pendiente, también puedes mover la orden de detención o pérdida con tu mouse.
¿Cómo funciona el stop loss?
Ahora veremos cómo funciona un stop loss. Y realmente todo esto es muy sencillo, basta tan solo con que el precio correspondiente (en compra o venta) alcance el valor establecido, esto hará que se envíe una señal y que se cierre la operación. Sin embargo, existen algunos matices que un trader debe considerar al operar y trabajar con los stop loss.
No todos los brokers mantienen el mismo ritmo de los tiempos:
O bueno, tal vez estos simplemente imponen restricciones de forma deliberada, por lo tanto es difícil llegar al fondo de la verdad. La conclusión es que en algunos tipos de cuentas, algunos brokers tienen una restricción en cuanto a la distancia mínima del stop loss. Por lo general, las cuentas ECN permiten colocar un límite de pérdida a una distancia de 0,1 puntos del punto de entradas, y esto se puede hacer incluso al momento de abrir una orden. Pero en general, muchos brokers tienen esta limitación, permitiendo solo de 3 a 10 puntos. En consecuencia, los revendedores deben siempre recordar esto, el resto lo más probable es que nunca se enfrente a una situación familiar
Otro punto a tomar en cuenta es el deslizamiento
Esta es una situación en la que se procesa una orden, pero no al precio indicado. En un mercado tranquilo, sin tensiones, esto rara vez ocurre, pero en el caso que haya volatilidad, esto puede suceder. El deslizamiento más fuerte ocurre cuando se presentan cruces y comunicados de prensa.
El hecho es que en sí mismo, la liquidez puede que no sea muy alta en tales pares al momento de la publicación, volviéndose aún menor y esta es la razón del fuerte deslizamiento del stop loss.
Sin embargo. Lo mismo sucede en los pares principales, pero en una menor medida; para evitar esto, se debe controlar el calendario económico y del mismo modo estar al tanto de las publicaciones con anticipación.
Métodos De Configuración Para Los Stop Loss
Puede establecerse un límite de pérdida o stop loss de distintas maneras. Pudiendo ser por medio de métodos clásicos que han existido desde tiempos muy antiguos, así como por métodos muchos más nuevos e interesantes. Debes comprender que cuando los gráficos todavía se dibujaban en papel aun no existía el análisis técnico en su expresión moderna, pero igualmente se brindaban oportunidades bastante grandes en los mercados.
El aspecto más importante es determinar el punto donde la estrategia de trading comenzara a perder relevancia, y esto, debe hacerse de la manera más eficiente posible. Es decir, el stop loss deben ser mínimo, y al mismo tiempo, activarse solo cuando se incumple la estrategia.
Usualmente cada patrón o estructura tiene instrucciones sobre la manera en como establecer un stop loss, por lo que solo se deben seguir las instrucciones, estos valores y algoritmos fueron estudiados y probados durante mucho tiempo, por lo que no hay dudas sobre la efectividad de estos.
Ahora consideremos las opciones más populares para la colocación de un stop loss, que requerirá a su vez de una evaluación mínima de la situación por parte del trader:
Establecer una parada detrás del mínimo/máximo más cercano.
En esta todo es bastante simple. Cuando asumes una inversión, esperas que el inicio de un movimiento se de en una determinada dirección, y luego ingresas al mercado. Por lo general, esperas una primera reversión del precio. En este caso, aparece la variabilidad del stop loss.
Puedes especular por el primer extremo o punto superior, así como por el segundo también. El primero reducirá el límite de perdida, pero aumentara la probabilidad de que se active o alcance este, en el segundo caso, habrá mayor límite de perdida, pero las posibilidad de que el precio toque el punto disminuirán.
En general este método se basa en una idea bastante simple: la tendencia se desarrolla secuencialmente y cada retroceso puede ser más avanzado que el anterior, lo que justifica este enfoque para limitar las pérdidas.
El siguiente método común para colocar un stop loss es determinar la línea clásica de la tendencia.
En este método todo es bastante simple: hasta que no se rompa esta línea, el movimiento se considera en desarrollo. Es decir, es el desglose de la tendencia lo que sirve como señal de que el estado de ánimo de los participantes del mercado está cambiando. Hasta entonces, puedes mantener la posición de forma segura moviendo el stop loss mediante un seguimiento del precio. Surge la pregunta: ¿Cómo estimar la distancia? Bueno, para esto puedes considerar este método
Observa el valor de la línea directamente debajo de la vela actual. Por supuesto, es poco probable que el precio aumente al igual como que de pronto comience a moverse tan rápido de tal modo que se supere la tendencia dentro de una vela en la temporalidad actual. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar, especialmente porque todo depende de que tan lejos este el precio de la línea de tendencia en ese momento.
En líneas generales, esta es una opción que suele acoplarse muy bien para analizar el desarrollo o movimiento de las tendencias, pero no es la mejor para los pares volátiles, más si se trata de una alternativa bastante eficiente. Se debe realizar el análisis durante al menos un periodo de entre una y cuatro horas preferiblemente; recuerda que junto con el riesgo, también existe la oportunidad de obtener una buena ganancia ya que los movimientos de varios cientos de puntos están lejos de ser poco comunes en cruces volátiles.
Tope móvil:
para este caso no se utiliza un stop loss habitual, sino un trailing stop. Este es un punto que podría llevarse y lo merece, todo un artículo completo para hablar de él y su uso, pro como método tiene que ser mencionado en esta lista. La idea principal con este es que el stop loss se mueva detrás del precio manteniendo de este modo la distancia especificada desde el último extremo del precio que vaya marcando la tendencia.
Niveles de Fibonacci:
Quizás uno de los métodos más efectivos, ya que el precio casi siempre reacciona a estos valores. Entonces, veamos un ejemplo específico para que comprendas esto. Supongamos que tienes una tendencia alcista, y te encuentras operando en ella. Donde cada vez que el precio marca un nuevo máximo y luego hace una regresión, debes estirar los niveles de Fibonacci desde el fondo, partiendo del comienzo del movimiento hasta el máximo marcado.
No es tan relevante donde ingreses la tendencia, solo es realmente importante determinar el tamaño del posible retroceso. Como sabemos, el primer nivel significativo que puede desencadenar una reversión es 14,6%, no obstante, las paradas más allá de este este nivel a menudo pueden activarse.
El siguiente es el 23,6%, este ya es un nivel más significativo y que generalmente mantiene el precio cuando se produce una corrección más profunda en la tendencia en desarrollo. Y finamente el 38,2, que es el nivel en el que termina el rango de retroceso superficial. Usar Fibonacci es una de las opciones más confiables, si el precio rompe un nivel o lo toca, la probabilidad de que se dé una reversión con un gran movimiento aumenta significativamente. Lo importante en este método es mantener un equilibrio entre una evaluación competente del potencial de tendencia y el tamaño de la parada.
Métodos indicadores:
Estos requieren de cierta comprensión, para que entiendas la forma correcta en cómo funcionan. Los principales son los siguientes.
Media móvil:
Si escoges el periodo correcto, esta actuara como un soporte o resistencia para el precio, lo cual es muy conveniente para contar con un punto de referencia. En este cao, el stop loss tendrá que ser movido después del MA.
Indicador Ichimoku:
Este es un indicador muy completo, y si no entiendes su funcionamiento, de nada te servirá. Usualmente es utilizado en grandes tendencias a mediano plazo. Una de las opciones es el borde de Kumo.
Bandas de Bollinger:
En una tendencia, este puede indicarte movimientos convenientes para que puedas operar en periodos óptimos, y que por supuesto, te permitirán establecer stop loss.
