La técnica o estrategia: «swing trading»

La técnica o estrategia: «swing trading». El swing trading es uno de los puntos más discutidos en el mundo del Forex.

Revisando las opiniones de los analistas, para ellos solamente se trata de un término de moda entre los operadores principiantes. Pero concretamente, las opiniones son muy diferentes en torno a esta estrategia, pues las hay desde positivas hasta negativas.

Del mismo modo, las perdidas están asociadas con mayor frecuencia al incumplimiento de los principios básicos ya  la falta de experiencia en el mercado de Forex. Sin embargo si lo haces correctamente, puedes estar a menudo delante del resto de operadores y con buenas ganancias.

El “Swing Trading” como estrategia operativa para los mercados financieros fue desarrollada por J. Taylor en 1960, teniendo como objetivo el análisis actual del mercado de futuros.

El autor complemento las estrategias comerciales clásicas como promedios móviles y niveles de precios con el método de tres días, donde cada uno de estos tendrá un papel definido:

• Compra – compra
• Venta – venta
• Venta corta

El desarrollo de la teoría de los tres días está presente en muchas técnicas u estrategias de análisis del mercado.

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Pero con la aparición de la teoría del comercio oscilante y la gran popularidad que esta alcanzo a mediados de los años 90; con la llegada de terminales de trading computarizados, totalmente funcionales.

El grafico de precios de la estrategia swing

Traducido del inglés “swing” significa “oscilación, movimiento, balanceo”, y si, así suena como el popular estilo de baile. Según la teoría de Dow, el movimiento de precios de cualquier activo financiero es cíclico y el swing es una parte integral de este. La idea principal de la estrategia es identificar los impulsos fuertes del precio, buscando ingresar al comienzo de la línea de tendencia y mantener la posición abierta el mayor tiempo posible.

El intercambio comercial es casi imposible de automatizar por bots. Para esto es necesario un dominio seguro de no solo análisis técnico, sino también fundamental. Es importante de igual modo determinar de forma correcta el estado actual que presenta el mercado, y en torno a eso, elegir la estrategia adecuada, por lo que los operadores principiantes deben tener especial cuidado.

Principios básicos

Primero, debes comprender que esta estrategia, a pesar de  contar con una lista de condiciones para abrir y acompañar a la transacción, no es una estrategia muy específica ni totalmente lineal. Es un cruce entre el comercio a largo plazo y el intradia. Donde la tarea principal es determinar los momentos al comienzo y al final del impulso del precio, así como  los parámetros restantes de la transacción (Take profit, Stop Loss, tiempo), que son determinados solo por el operador.

El Swing Trading es muy útil para operar con posiciones que van desde las 2-3 horas, hasta varios días; todo dependerá de la fuerza y duración de la tendencia, en la que deberás pasar el mayor tiempo posible  si quieres obtener el máximo beneficio. Es mejor adquirir experiencia en estrategias de ruptura de rango y pasar gradualmente a esquemas más complejos.

Usando la estrategia de swing, podrás monitorear constantemente la volatilidad en el precio. Debido a que es esta la que determina la duración de la tendencia a corto plazo; también es necesario mantenerse enterado  de las noticias, es decir, aplicar análisis fundamental.

La estrategia de swing se uso orignalmente en los mercados de valores y futuros, pero tambien ha dado buenos resultados en el mercado de Forex, con todo lo que este implica, desde su volatilidad, fuertes impulsos y tendencias frecuentes. Durante los periodos de accion especulativa, es mejor no abrir posiciones, pero si observas un desglose de un movimiento lateral o un fuerte nivel de precios (areas de acumulacion de ordenes – order flow) podrias ganarte unos cuantos pips.

Es importante escoger un corredor con un margen fijo. Las operaciones se abrirán un poco antes del comienzo de una nueva tendencia. Una estrategia de comercio oscilante también debe tener en cuenta la tasa de interés por transferencia de posición (swap), si las transacciones van más allá de las intradia, por supuesto.

Solo debes operar con pares de divisas básicos, sin tomar opciones exóticas como el peso mexicano u otras divisas. Además de los grandes swaps y spreads, tales activos a menudo se comportan de manera impredecible, rompiendo señales aparentemente confiables

Apertura de posiciones

El comercio oscilante no tiene reglas claras para la apertura de posiciones, ya que básicamente los operadores siguen a la tendencia, por ello se busca seguir estrategias de ruptura o cruces de promedios móviles. Pero aun así, hay varios principios básicos que siempre deben tomarse en cuenta:

• Si la posición es abierta de forma correcta, entonces casi inmediatamente comenzaras a generar ingresos
• Al observar que después de 3-4 horas el mercado va en contra de tu posición, deberás cerrar tempranamente tu operación o abrir otra en una posición opuesta para buscar compensar las pérdidas.
• Ingresa al mercado solo 2-3 horas después del comienzo de una nueva sesión de mercado, de lo contrario espera el próximo día. Del mismo modo no operes en aquellos periodos de fuertes noticias fundamentales, ¡óbvialos!
• Cuando veas que las acciones especulativas son claramente visibles, arregla las ganancias y pérdidas y reabre solo si la tendencia se reanuda
• Al utilizar la estrategia de swing trading, debes ser paciente y mantener tu posición abierta no solo durante las regresiones, sino también cuando las ganancias estén creciendo. Espera que la tendencia se revierta.
• No tengas más de 2-3 operaciones abiertas entre todos los pares de divisas.

Intenta abrir posiciones cuando se den retrocesos, recuerda esta premisa: compra cuando las ventas terminen en corto y respectivamente, vende después de las compras. Antes de entrar al mercado a operar debes hacer considerar siguiente:

Encontrar la zona activa:

El punto de reversión probable en una tendencia se establece utilizando la “zona activa del precio” AZT. Para el marco temporal D1, donde la estrategia swing muestra los mejores resultados, encontramos que AZT usa dos promedios móviles: un SMA simple (10) y un EMA exponencial (30).

El área que ves que se genera entre ambos indicadores se le llama “zona activa del precio”. Y en este momento se debe esperar a ver como se decanta la situación, estando atento a:

• Si el precio no romper el retroceso del SMA,  la corrección se considera falsa.
• El precio se está moviendo activamente desde la EMA: esto quiere decir que existe una alta probabilidad de una corrección del mismo a largo plazo o incluso, un cambio de tendencia
• La presencia de 3-4 barras dentro de la zona activa indican o confirman un punto de entrada

La zona activa tiene como función ser una señal que llame la atención del operador, para que este observando la situación del mercado, pase a buscar otras confirmaciones que vendrán dadas por el análisis técnico y los patrones que vienen presentando las velas.

Establecer la fase actual del mercado

La estrategia del swing trading se enfoca en la importancia de identificar correctamente el estado actual o la fase del mercado, que son las siguientes:

• Acumulación: viene a ser el periodo después de una larga caída. En esta etapa los vendedores ya no pueden reducir el precio, y los compradores gradualmente vuelven a comprar sus posiciones. Durante este periodo, se recomienda que los operadores solo observen y analicen
• Apertura: La nueva tendencia rompe el límite del rango lateral, pero en este caso, la mayoría de los operadores aun no abren su posición, pues temen se trate de un falso rompimiento. Sin embargo, la estrategia del swing trading considera que este es el periodo indicado para colocar una operativa con anticipación.
• Distribución: la tendencia se desarrolla y cierra los stop loss restantes del movimiento lateral. Por ende aquellos que llegan tarde  tienden a ponerse al día con la tendencia, y tales transacciones generalmente terminan con una pérdida o una ganancia mínima. En esta etapa la fuerza tanto de compradores como vendedores se equiparan, por esto el mercado comienza un nuevo piso. Aquí debes cerrar las pérdidas y ganancias actuales y preparar la base para las transacciones inversas.
• Movimiento inverso: muchos operadores que entraron en la fase de distribución sufrieron pérdidas, por lo que continúan manteniendo sus posiciones con la esperanza de que se trate solo de un retroceso. La estrategia de comercio oscilante considera que en este caso es importante esperar la ruptura inversa de la zona activa.

Confirmación de una regresión en la tendencia

La técnica desarrollada por Víctor Sperandeo funciona de manera excelente para determinar la dirección de la tendencia. Estableciendo que se requieren tres condiciones para confirmar un movimiento al alza:

• Ruptura del canal de tendencia.
• Varias pruebas fallidas en el rompimiento del alto más alto (falso quiebre).
• Un fuerte aumento del precio por debajo del último mínimo.

Por consiguiente se requieren las condiciones opuestas para un movimiento bajista. En este orden, el comercio oscilante brinda la oportunidad de entrar en el primer y más fuerte impulso de una nueva tendencia y exprimirla, sacándole el máximo provecho hasta el final, en este caso, se obtienen ganancias a través de la apertura de una operación opuesta al momento en la reversión del precio.

Controla los volúmenes

La dinámica de los volúmenes del mercado es sin dudas un indicador importante cuando se abren posiciones ante las fluctuaciones del precio. Los operadores del mercado de valores están en una posición más aventajada, ya que pueden observar los volúmenes reales de las transacciones, contrario a Forex, donde solo están disponibles los datos sobre el precio por unidad de tiempo. Pese a esto e incluso de acuerdo con estos datos es posible determinar:

• La liquidez actual del activo.
• Un considerable aumento en los volúmenes es indicador de la aparición de un fuerte nivel de soporte o resistencia
• La fase del mercado
• La presencia de operadores en el mercado, generando un aumento activo en el volumen de las acciones especulativas. Una característica adicional puede ser una vela japonesa “Doji”, con un gran volumen.
• Verdaderos o falsos desgloses. El aumento en los volúmenes sugiere que es probable que la tendencia vaya en su dirección.

Recuerda que los volúmenes  o picos del precio pueden romperse rápidamente incluso si se trata de una tendencia más fuerte, eliminando del mercado tanto a compradores como vendedores.

La tendencia se invierte rápidamente, pero el movimiento luego se ralentiza, debido a que los operadores de la tendencia anterior intentan compensar las pérdidas y por ello buscan reanudar el movimiento. Por ende, la estrategia de comercio oscilante  puede indicar tanto ventas en corto como compras dentro de 2-3 días.

Lo que se obtiene al hacer uso de esta estrategia no tiene ninguna vinculación con el tamaño de tus fondos (aunque lo más recomendable según especialistas, es comenzar a hacer uso de esta estrategia con fondos entre los  5000 y 7000 dolares). Todo ello dependera del analisis correcto en los proximos 3-5 dias.

Consejos de Uso

• Si te encuentras en la búsqueda de un punto de entrada para comprar utilizando la estrategia de comercio oscilante, no es recomendable lo hagas antes de 2-3 velas después que el precio ingrese a la zona activa y este cerca de su pico superior o en consecuencia, cerca de su límite inferior para ventas. El análisis de los datos históricos arrojo que la mayoría de los ciclos a mediano plazo duran en promedio de 5 a 6 días; la dirección principal un promedio de 3-4 días, luego entre 1 y 2 días ocurre un periodo de retroceso, una consolidación del precio así como una reversión en este.
• Una señal solida se traducirá en un fuerte impulso en la zona de niveles de precios fuertes, para esto debes esperar al menos una nueva prueba y verificar los volúmenes.
• El comercio de swing en combinación con un espacio vacío en la sesión de negociación o brecha pueden traerte muy buenas ganancias, pero esto solo si tienes experiencia. Los principiantes deben calcular cuidadosamente el nivel de su stop loss, ya que al comienzo el mercado aún puede moverse en la dirección de la brecha durante un tiempo y solo entonces comenzara a cerrarla.
• La estrategia de comercio oscilante es recomendable usarla con tendencias intermedias: cada hora, diariamente o semanalmente. Debes comenzar el análisis con al menos temporalidades H4, esperando que el acuerdo se abra durante al menos 2-3 días. En este caso, siempre habrá tiempo para cerrar con pérdidas mínimas.
• Utiliza la confirmación cruzada clásica a través de indicadores adicionales: los promedios móviles deben coincidir con la información de los osciladores y el crecimiento de los volúmenes. El swing  trading funciona muy bien con divergencias que indican reversiones y convergencias cuando se buscan intercambios inversos.
• Una estrategia de negociación oscilante genera más ingresos si un operador encuentra rápidamente patrones de velas de reversión de la acción del precio como lo son las velas: harami, doji, hammer y otras.

El Swing trading es utilizado por grandes operadores para reducir riesgos y ganancias adicionales en operaciones de mediano y largo plazo. Esto es especialmente ahora, cuando todos los mercados financieros son inestables

Esta estrategia puede ser beneficiosa para los traders a corto plazo, especialmente porque esta no implica llevar mucho tiempo mantener una posición. En combinación con el análisis técnico, todos, absolutamente todos, pueden obtener una fuente adicional de ingresos en un segmento estable de comercio a mediano plazo.

Resúmanos todo lo dicho en este artículo.

El intercambio comercial puede ser óptimo para ti si:

• No te importa mantener una operación abierta durante más de un día de negociación.
• Estas  dispuesto a llevar a cabo menos operaciones. Y para esto debes asegurarte de que tus posiciones tengan una configuración bastante buena.
• Te es irrelevante tener grandes órdenes de detención
• Gozas de paciencia
• Mantienes la calma cuando las operaciones no se encuentran a tu favor.

No debes aplicar la estrategia de swing trading si:

• Eres partidario del comercio activo rápido.
• La impaciencia es una característica tuya, queriendo ver resultados, sean cuales sean, inmediatamente
• Te atacan los nervios cuando la operación no se encuentra tu favor
• No dispones de un par de horas al día para analizar los mercados.

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Si tienes una profesión o alguna actividad muy demandante y quieres ingresar al mundo del trading, específicamente al mercado de Forex ¡te recomendamos una estrategia swing!